1. Обзор отрасли и предпосылки развития
Насосы являются распространенным оборудованием в машиностроении и имеют широкий спектр применения. Насосы большого и среднего-размера в основном используются в промышленности и водном хозяйстве, тогда как насосы малого и микро-размера в основном применяются в домашнем и мелком-сельскохозяйственном орошении и других гражданских сферах. В середине-19-го века развитые страны Европы и Америки уже построили насосные заводы мирового уровня. Насосная промышленность Китая зародилась в начале 20 века, и с развитием индустриализации технология производства насосов постоянно совершенствуется.
В 1960-е годы проектированием насосов в Китае занимался в основном Научно-исследовательский институт общего машиностроения Министерства машиностроения. Помимо бытовых водяных насосов, промышленные насосы в основном использовались в таких областях, как военная промышленность, тепловые электростанции, нефтехимия, горнодобывающая промышленность и водное хозяйство. С проведением реформ и открытости, реформированием государственных-предприятий и развитием промышленности насосная промышленность Китая вступила в новый этап развития. Частные предприятия стали важной частью производства гражданских насосов. В 1990-х годах в Вэньлине, провинция Чжэцзян, появилось большое количество малых и средних-насосных предприятий, став «насосной столицей» Китая. Существовало около 400 предприятий по производству насосной продукции, объем продаж которых составил около 1 миллиарда юаней.
Тем временем известные иностранные предприятия последовательно открыли заводы или филиалы в Китае, занимая значительную часть-рынка высококачественных промышленных насосов. Отечественный рынок промышленных насосов по-прежнему во многом зависит от импортной продукции. Проектирование и производство отечественной насосной продукции вступило в стадию внедрения, усвоения, усвоения и совместного развития. В 1995 году был официально создан Национальный технический комитет по стандартизации насосов, и был опубликован ряд стандартов проектирования и производства гражданских и промышленных насосов. Это сыграло стимулирующую роль в стандартизации проектирования и производства продукции, приближении к международным стандартам и увеличении экспорта. Со времени «11-й пятилетки-летия» страна реализовала несколько крупных планов для отрасли производства оборудования, повысив соответствующие требования к вспомогательным возможностям общего оборудования. Это привело к увеличению и обновлению спроса на насосное оборудование и продемонстрировало сильный промышленный синергетический эффект.
«Специальное планирование исследований и разработок крупного технологического оборудования и крупных промышленных технологий в течение 11-й пятилетки-летнего плана» и «План промышленной трансформации и модернизации (2011-2015)» предусматривают конкретные планы исследований и инвестиций в основное оборудование и вспомогательное оборудование в таких областях, как энергетика, материалы и механическое производство. Они также поддерживают малые и средние предприятия, чтобы они следовали по пути «специализации, совершенствования, уникальности и инноваций» для развития, дополнительно уточняя направление развития насосной отрасли. На фоне стратегии Германии «Индустрия 4.0» и стратегии «Промышленный Интернет» США, опирающейся на большие данные и технологии облачных вычислений, насосная промышленность взяла на себя ведущую роль среди развитых стран в инициировании трансформации интеграции оборудования и интеллектуального производства и эксплуатации.
С момента реализации стратегических и плановых инициатив, таких как «Сделано в Китае 2025» и «Сделано в Китае 2025 - План внедрения энергетического оборудования», насосная отрасль активно развивается вокруг четырех целей: «инновационный потенциал, качество и эффективность, интеграция информатизации и индустриализации, а также экологически чистое развитие». Компания вложила значительные средства в разработку оборудования в таких областях, как производство, хранение и транспортировка угольной энергии, гидроэнергетика и морские месторождения. Компания также добилась значительного прогресса в исследованиях и разработках основного насосного и клапанного оборудования, такого как низко-насосы для забортной воды, насосы для морской воды, погружные насосы низкого-давления, атомные промышленные насосы, основные насосные агрегаты питательной воды и специальное оборудование, такое как двигатели с постоянными магнитами.
Благодаря реализации таких документов планирования, как «План зеленого промышленного развития (2016-2020)», «Руководство по продвижению и применению первого комплекта (комплекта) основного технологического оборудования (издание 2019 г.)» и «План развития машиностроительной промышленности на 13-ю пятилетнюю-лету» и специальные планы», ключевое оборудование с высокой зависимостью от импорта, такое как высокая-эффективность энергосберегающие насосные агрегаты, магистральные насосы АЭС, низкотемпературные погружные насосы и дожимные насосы для смешанной транспортировки стали ключевыми областями инвестиций в отрасли.
В течение этого периода иностранные предприятия или совместные предприятия постоянно укрепляли свое инвестиционное или технологическое сотрудничество в Китае, демонстрируя высокую конкурентоспособность на рынке среднего---высокого-рынка. Они также внедрили строгие меры защиты владения основными технологиями. Однако, благодаря развитию планирования, инвестиционные потребности со стороны перерабатывающих отраслей, таких как нефть, сталь, природный газ и энергетика, стимулировали рост, а предыдущее накопление технологий привело к значительному улучшению независимых инновационных возможностей отечественных предприятий по производству насосов. Эти предприятия успешно завоевали внутренний и международный рынки с-качественной продукцией и создали ряд «специализированных, изысканных, самобытных и инновационных» предприятий. Они способны удовлетворить потребности большинства областей с точки зрения проектирования, производства и производства и добились значительных прорывов. Они также добились прорывов в специальных областях применения, таких как атомные энергетические насосы, крупномасштабные-проекты по сохранению водных ресурсов, такие как переброска воды с юга-на-север, насосы для условий глубокого холода, встроенный насос с двигателем с редкоземельными постоянными магнитами и микронасосы в таких областях, как аэрокосмическая промышленность и медицина. Некоторые продукты достигли импортозамещения.
В настоящее время мировой рынок насосов стабильно развивается, на нем имеется большое количество насосных предприятий. Крупнейшие производители в Европе, США и Японии по-прежнему владеют основными технологиями и лидируют в разработке специальных насосов, исследованиях новых материалов, передовых производственных процессах и интеллектуальном производстве. После многих лет развития насосная промышленность Китая насчитывает около 6000 производственных предприятий по всей стране, среди которых более 1200 крупных-предприятий. Объем рынка неуклонно увеличивается, общий объем экспорта постоянно растет, а разрыв в техническом уровне с развитыми странами постепенно сокращается.
2. Текущее состояние развития отрасли
(1) Текущая ситуация в мировом развитии насосной отрасли
Согласно статистике, опубликованной Zion Market Research и P&S Market Research, объем мирового рынка водяных насосов в 2014 году составлял 40,4 миллиарда долларов США, а в 2017 году он увеличился до 44,9 миллиарда долларов США. С 2018 по 2024 год мировой рынок водяных насосов продолжал неуклонно расти, темпы роста составили 5,29%. К 2024 году общий размер мирового рынка водяных насосов достигнет 66,51 миллиарда долларов США.
В мире насчитывается около 10 000 предприятий по производству насосов, выпускающих более 5 000 различных видов продукции. Однако предложение насосов демонстрирует высокую степень концентрации. Мировые предприятия по производству насосов в основном сосредоточены в трех основных регионах: Америка, представленная США, Европа, представленная Германией и Великобританией, и Азия, представленная Китаем и Японией. Благодаря более раннему запуску насосной промышленности в зарубежных странах, известные международные предприятия-после многих лет развития использовали свои преимущества с точки зрения средств, технологий и бренда, чтобы освоить основные технологии и занять большую часть мирового рынка насосов. Согласно «Информации о рынке насосной отрасли» Макилвейна, продажи 10 крупнейших производителей насосной продукции во всем мире составляют примерно 50% от общего мирового рынка насосов.
(2) Текущая ситуация в развитии отечественной насосной промышленности.
Насосная промышленность в нашей стране возникла относительно поздно по сравнению с развитыми странами Европы и Америки. Однако с развитием национальной экономики в последние годы исследования и разработки, проектирование и производство насосной промышленности получили быстрое развитие. В последние годы количество и объем насосной продукции, приобретаемой иностранными продавцами из Китая, неуклонно растет, а отечественная продукция завоевала популярность у иностранных продавцов благодаря своей высокой -экономической эффективности.
Объем рынка насосной промышленности огромен, и объем производства насосов растет.
Китай стал крупнейшей в мире производственной базой водяных насосов. Согласно статистике Китайской ассоциации общего машиностроения, объем производства насосной промышленности в Китае увеличился с 85,02 млн единиц в 2012 году до 216,38 млн единиц в 2021 году, при совокупном годовом темпе роста за этот период 10,94%. Даже в 2020 году, когда наступила пандемия, он все же увеличился на 2,64% по сравнению с 2019 годом. К 2020 году в стране насчитывалось более 6000 предприятий по производству насосов, среди которых 1255 были предприятиями по производству насосов (с годовым объемом продаж более 20 миллионов юаней), образующими значительные масштабы производства и обладающими относительно совершенными технологиями и производственными системами. В период с 2015 по 2020 год количество крупных предприятий насосной отрасли в целом демонстрировало тенденцию к снижению, а общая рыночная концентрация отечественной насосной отрасли была относительно низкой.
② По сравнению с развитыми странами существует значительный технологический разрыв. Основные технологии производства высоких-технологий и продукции с-добавленной стоимостью-по-прежнему контролируются ведущими иностранными предприятиями.
Благодаря увеличению объемов внутреннего производства основной инженерной насосной продукции в период «13-й пятилетки» это в основном удовлетворило потребности народнохозяйственного строительства. Хотя китайские предприятия насосной отрасли добились значительных технологических прорывов в народнохозяйственном строительстве, с точки зрения текущего общего состояния отрасли все еще существует разрыв по сравнению с промышленно развитыми странами. Отечественные предприятия по производству насосов в основном берут на себя низко-звенья обработки продукции, и широта и глубина автономии все еще нуждаются в улучшении. В частности, возможности независимого развития предприятий слабы, а основные технологии производства высокотехнологичных-продуктов с высокой добавленной стоимостью-, остро необходимых для национального экономического развития, еще не освоены.
Например, насосная продукция атомного-класса в комплектациях оборудования АЭС, уже произведенных внутри страны, а также компоненты активной зоны питательных насосов котлов высокого-давления в комплектациях электростанций мощностью свыше миллиона киловатт и сверх-критических, сверх-ультра-критических тепловых электростанций; Ключевые ключевые технологии, такие как насосы высокого-давления, низкого-расхода, коррозионно-{7}}стойкие химические технологические насосы, коррозионно-{8}}и износостойкие-центробежные насосы для сжижения угля, а также объемные насосы, необходимые в крупных-комплектных комплектах технического оборудования нефтехимической промышленности, по большей части по-прежнему зависят от импорта. Это то направление, на котором отечественным предприятиям насосной отрасли необходимо сосредоточиться и стремиться решить.
③ Уровень концентрации в насосной отрасли в целом низкий, но в последние годы он постоянно растет.
Насосная промышленность всегда была рынком стоимостью в сотни миллиардов юаней. В 2020 году основной доход предприятий насосной отрасли Китая составил 178,104 млрд юаней, что ниже уровня аналогичных периодов 2017 и 2018 годов, но увеличилось на 5,59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За последние три года масштабы отрасли оставались в целом стабильными. Общая концентрация насосной промышленности в Китае относительно низкая, но с 2015 года концентрация отрасли постоянно улучшается. Доля основного дохода от основной деятельности десяти крупнейших предприятий отрасли составила общий доход от основной деятельности отрасли в текущем году, который увеличился с 7,96% в 2015 к 2020 году.
Уровень прибыли крупных-предприятий за последние годы снизился, но общая норма прибыли увеличилась.
Что касается прибыли крупных-предприятий, то с 2015 года уровень прибыли в отрасли снизился, но норма прибыли в целом увеличилась. С 2015 по 2020 год общая прибыль отрасли в целом снизилась. В 2017 году общая прибыль отрасли достигла 17,259 млрд юаней, что стало самым высоким уровнем с 2015 года. В 2018 году общая прибыль снизилась, но выросла до 14,021 млрд юаней в 2019 году и 14,038 млрд юаней в 2020 году. Доля прибыли отрасли в общем объеме операционных доходов в целом демонстрирует тенденцию к росту с 2015 года и достигла самого высокого уровня в 2017 году. В целом уровень прибыли отрасли в последние годы оставался стабильным.
(3) Отраслевые-бизнес-модели
Насосная промышленность в нашей стране в основном использует три бизнес-модели: OBM, ODM и OEM. За последние годы отечественные производители насосов добились значительного прогресса в возможностях исследований и разработок продукции, а также в уровне технологий производства. Международная конкурентоспособность их продукции быстро возросла. Продукция ведущих отечественных предприятий приблизилась к передовому уровню аналогичной продукции во всем мире. Бизнес-модель постепенно сместилась от производителей оригинального оборудования (OEM) к производителям оригинального дизайна (ODM), а некоторые предприятия с высокой конкурентоспособностью продукции стали-производителями, владеющими брендами (OBM).
3. Основные тенденции развития отрасли
Благодаря развитию компьютерных технологий, Интернета и новых бизнес-моделей, насосные технологии за последние годы достигли значительного прогресса. Области его применения были глубоко расширены, а его бизнес-модель достигла определенного развития. Среди них ведущие зарубежные предприятия сосредоточены на создании новых инновационных моделей и интеграции новейших компьютерных технологий с Интернетом в отрасли. Отечественные насосные предприятия в основном осуществляют технологические инновации в сферах импортозамещения, энергосбережения и защиты окружающей среды, модернизации промышленности.
(1) Исследования и разработки основных технологий импортозамещения являются основным направлением инноваций в отечественной промышленности.
В течение долгого времени всемирно известные предприятия обеспечивали надежную защиту технологий производства колонковых насосов в специализированных областях, таких как атомная промышленность, криогенная среда, морские платформы и сложная транспортировка средней (экологической) среды. С развитием промышленных технологий и производства исследования, разработки и импортозамещение соответствующих основных технологий стали неизбежным требованием для развития насосной промышленности Китая и основным инновационным направлением для отечественных предприятий. Страна разработала несколько политических планов независимых инноваций в производстве важного оборудования, таких как план «Сделано в Китае 2025», в котором говорится, что «к 2025 году 70% основных базовых компонентов и ключевых основных материалов получат независимую гарантию, 80 типов передовых технологий будут продвигаться и применяться, некоторые из них достигнут лидирующего международного уровня, и будет создана относительно полная система фундаментального обслуживания промышленных технологий, постепенно формирующая модель развития промышленных инноваций, в которой вся машина руководит, а фундамент поддерживает скоординированное взаимодействие». В «Трёхлетнем-плане действий по повышению основной конкурентоспособности обрабатывающей промышленности (2018-2020)» предусмотрено, что «разработка высокотехнологичных кораблей и морского инженерного оборудования является важной гарантией морского транспорта, освоения ресурсов и строительства национальной обороны».
(2) Повышение производительности продукции и содействие энергосбережению и защите окружающей среды являются ключевыми направлениями разработки технологий насосного оборудования.
Из-за характеристик непрерывного производства, стабильности и большой рабочей нагрузки в таких секторах, как нефтехимия, сталелитейная промышленность, энергетика, муниципальное водоснабжение и морские платформы, к насосному оборудованию, как к одному из важных производств, предъявляются высокие требования к мощности отдельной-машины, эффективности и надежности агрегата. Таким образом, разработка мощного-мощного и высоконадежного крупногабаритного насосного оборудования является практической необходимостью для важного оборудования в национальных отраслях промышленности. В «Руководстве по корректировке структуры промышленности (издание 2019 г.)», «Руководстве по стимулированию применения первого комплекта (комплекта) основного технологического оборудования (издание 2019 г.)» и других документах намечены важные планы по развитию крупного насосного оборудования. С другой стороны, энергосбережение и снижение затрат, которые соответствуют промышленной политике, снижают эксплуатационные расходы и увеличивают экономические выгоды, стали ключевым направлением развития насосных технологий. В «Национальном каталоге рекомендаций по оборудованию для технологий промышленного энергосбережения», выпущенном в последние годы, представлены энергосберегающие технологии-промышленных насосов и технические параметры нескольких энергосберегающих моделей продукции.
(3) С точки зрения промышленной интеграции, сочетание насосов с такими отраслями, как компьютеры и Интернет, привело к постоянному улучшению информатизации и интеллектуального уровня насосной продукции.
Новое поколение информационных технологий, представленное искусственным интеллектом, Интернетом вещей и большими данными, широко и глубоко проникает во все сферы экономики и общества, пересекается и интегрируется с новыми технологиями, такими как биоинженерия, новая энергия и новые материалы, что приводит к значительным изменениям, характеризующимся «зеленостью» и интеллектом. В «Плане развития машиностроительной промышленности на «14-й пятилетний-летний план», опубликованном Федерацией машиностроительной промышленности Китая в апреле 2021 года, отмечается, что к 2025 году темпы объединения в сеть цифрового производственного оборудования будут продолжать расти, модель интеллектуального производства будет постоянно обогащаться и улучшаться, а ряд передовых предприятий, демонстрационных платформ и типичных проектов в машиностроительной промышленности, предоставляющих услуги, будет выбран и развит. В области аварийно-спасательных работ «План действий по развитию и развитию аварийно-спасательной промышленности (2017-2019)», выпущенный Министерством промышленности и информационных технологий, требует продвижения высококачественной, интеллектуальной, стандартизированной, серийной и полной разработки аварийно-спасательных продуктов. В полной мере использовать информационные технологии, такие как большие данные и «Интернет +», максимально использовать роль рыночного механизма и создавать различные формы механизмов обмена информацией для продуктов и услуг для оказания экстренной помощи.
